Lulu can't fall asleep. Everyone else is dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, the knight, the monkey, the pilot. And the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Lulu kan inte somna. Alla andra drömmer redan – hajen, elefanten, den lilla musen, draken, kängurun, riddaren, apan, piloten. Och lejonungen. Även björnen kan nästan inte hålla ögonen öppna ...

Hey bear, will you take me along into your dream?

Du björn, kan du ta med mig in i din dröm?

And with that, Lulu finds herself in bear dreamland. The bear catches fish in Lake Tagayumi.

Och med det så finner sig Lulu i björnarnas drömland. Björnen fångar fisk i Tagayumisjön.

And Lulu wonders, who could be living up there in the trees?

Och Lulu undrar, vem skulle kunna bo där uppe i träden?